W tym artykule możesz przeczytać, w jaki sposób pobieramy projekty z Tripletex i na co musisz uważać.
Projektowanie
W kroku 2 procesu aktywacji integracji z Tripletex pobieramy Twoje projekty z Tripletex. Pobieramy tylko te projekty, które mają wypełniony numer projektu i nie są ustawione na „Zamknięte”. Jeśli numer projektu jest już zarejestrowany w systemie HR, projekt ten będzie wyszarzony i nie będzie można go wybrać.
Sprawdzamy tylko numer projektu, a nie jego nazwę. Jeśli masz projekt o tej samej nazwie w systemie HR i Tripletex, ale o innym numerze projektu, będziesz mógł odzyskać ten projekt.
Projekty, które wybierzesz do sprawdzenia, zostaną utworzone w systemie HR po zakończeniu procesu. Oznacza to, że będą widoczne pod pozycją menu „Projekty”, którą znajdziesz w menu „Firma” po lewej stronie.
Kiedy aktywujesz integrację i pobierzesz projekty z Tripletex, my pobierzemy projekty, które zarejestrowałeś w tym miejscu. Musisz zatem upewnić się, że lista projektów w systemie HR jest aktualizowana, jeśli na przykład dodajesz nowe lub kończysz projekty w Tripletex. Jeśli chcesz ponownie pobrać projekty z Tripletex, zawsze możesz kliknąć „Aktualizuj Tripletex” w ustawieniach firmy i przejść przez proces ponownie. Jeśli to zrobisz, będziesz mieć możliwość pobrania nowych projektów z Tripletex, ale nie wpłynie to na projekty, które już pobrałeś.
Projekty, które już pobrałeś, powinny być obsługiwane w systemie HR. Na przykład, jeśli nie będzie już możliwe rejestrowanie godzin w projekcie, ponieważ jest on ustawiony jako zamknięty w Tripletex, musisz usunąć go ręcznie z systemu HR. Nie wystarczy oznaczyć projektu jako zamkniętego w Tripletex, ponieważ system HR tego nie oczekuje.
Oczywiście możesz również ręcznie tworzyć projekty bezpośrednio w systemie HR. Nie możesz ich pobierać z Tripletex. Jeśli zdecydujesz się to zrobić, musisz upewnić się, że numery projektów są takie same w projektach, które masz w Tripletex. Jeśli nie są takie same, integracja nie powiedzie się, gdy spróbujemy przesłać godziny.
To zawsze lista projektów w systemie HR kontroluje, w których projektach pracownicy mogą rejestrować godziny. Jeśli masz aktywną integrację z Tripletex, musisz zatem zawsze upewnić się, że ta lista jest aktualizowana o te same projekty, które masz w Tripletex, aby godziny były przesyłane bez problemów.
Nie możesz wysyłać projektów utworzonych w systemie HR do Tripletex.
Aktywności
Rejestrując godziny w Tripletex, musisz wybrać aktywność, aby zarejestrować godziny. Po skonfigurowaniu integracji z Tripletex, wymagane pole „Aktywność” pojawi się, gdy pracownik zarejestruje swoje godziny w systemie HR. To, co można wybrać w tym polu, zależy od tego, jakie aktywności skonfigurowałeś w Tripletex.
Zawsze pobieramy Twoje aktywności, gdy godziny mają zostać zarejestrowane, więc nie musisz ponownie aktualizować integracji, jeśli usuniesz lub dodasz aktywności w Tripletex.
Istnieją dwa typy działań: Działania wewnętrzne i Działania projektowe. Godziny można rejestrować w działaniach wewnętrznych, jeśli nie rejestrujesz godzin w projekcie. Jeśli wybierzesz projekt podczas rejestrowania godzin, musisz zamiast tego wybrać działanie projektu, które jest dostępne w wybranym projekcie.